债券发行所得款项净额约为79.2亿港元，拟用作一般公司用途及/或再融资。

根据公告，此次发行的债券预期不会对恒基地产控股股东的持股百分比造成重大变动。所得款项将用于一般公司用途及再融资。债券上市及报价已申请批准在维也纳证券交易所（Vienna MTF）或其他国际认可的证券交易所进行。同时，转换债券后将予配发及发行的股份上市及买卖已申请批准在香港联交所进行。

恒地(00012.HK)公布，透过间接全资附属公司Happy Ever Holdings Limited，建议发行港币有担保可换股债券。债券於香港将仅会发售予专业投资者，且将不会向公众作出要约发售或出售。债券将不会配售予公司的任何关连人士。债券将仅会依据美国证券法S规例在美国境外发售及出售。 集团预期，转换债券後发行的股份将不会导致控股股东的持股百分比出现重大变动。公司拟将建议发行债券的所得款项净 ...

观点网讯：7月8日，恒基兆业地产有限公司宣布，根据一般性授权发行于2030年到期的港币80亿元0.5%有担保可换股债券。