国债市场在25日走出大幅震荡的“过山车”行情。其中，30年期主力合约上涨0.69%，持仓量达到9.95万手；10年期主力合约上涨0.25%，持仓量达到15.6万手；5年期主力合约上涨0.16%，持仓量达到12.5万手，2年期主力合约跌0.06%,，持仓量达到7.9万手。在债券型ETF产品上，25日同样走出了过山车行情，主要跟踪中长久期利率债的基准国债ETF在前一个交易日重挫0.51%之后，25日上 ...

证券时报网讯，2月25日，中国国家铁路集团有限公司在深交所成功招标发行2025年第二期中国铁路建设债券。这是铁道债在深交所市场的首次招标发行。据悉，国铁集团通过本期发行铁道债募集资金100亿元，其中90亿元用于装备购置，10亿元用于项目建设 ...

本周一债市迎来大幅调整，引发市场热议，昨日在逆回购净回笼、中期借贷便利继续缩量续作等资金面的扰动下，债市先跌后涨震荡明显。自春节假期复工以来，此前受市场热捧的长端利率债跌幅较大，10年期国债收益率上行超12个基点，30年期国债收益率涨幅超10个基点。从节后复工第一周还有观点仍坚持高喊“每调买机”，到最新有机构甚至喊出“每涨卖机”，债市多空情绪切换转变得如此之快，说明行情的回调开始让债市看多力量加速 ...

每经AI快讯，2月26日，日本10年期国债收益率下降4个基点至1.34%，创2月14日来最低。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：[email protected] ...

证券时报记者孙璐璐本周一债市迎来大幅调整，引发市场热议，昨日在逆回购净回笼、中期借贷便利继续缩量续作等资金面的扰动下，债市先跌后涨震荡明显。自春节假期复工以来，此前受市场热捧的长端利率债跌幅较大，10年期国债收益率上行超12个基点，30年期国债收益率涨幅超10个基点。从节后复工第一周还有观点仍坚持高喊“每调买机”，到最新有机构甚至喊出“每涨卖机”，债市多空情绪切换转变得如此之快，说明行情的回调开始 ...

2月24日，30年期国债期货再次低开低走，盘中一度跌超1.5%，收盘时的跌幅为1.27%。相对前期高点，30年期国债期货已累计下跌超4%，价格跌至2024年底水平。

2月21日，中金公司一份研报指出，2024年我国央行资产负债表缩水1.6万亿元，引发市场对货币政策收紧的担忧。央行有扩表类和缩表类两类流动性投放工具。反映流动性松紧的指标有二 资金的量与价，后者即利率，资金供需的关系会体现到利率的变化上面 ...

2025年以来，债市经历“开门红”后，近期持续震荡调整。行情数据显示，30年期国债期货自2月14日以来已累计跌超2%，10年期国债期货、5年期国债期货、2年期国债期货近期也出现明显下跌走势。投资者意见分歧大在债市接连调整的情况下，部分债券ETF的规模发生变化 ...

随着近期权益市场持续回暖，可转债市场逐渐受到投资者的青睐，中证转债指数不断刷新本轮行情新高。自年初以来，福新转债的累计涨幅超150%，为今年以来首只翻倍的可转债。从2017年开始布局至今，公司在柔性传感器领域已经初步实现了自主可控 ...

由于资金面收紧、机构此前抢跑短券交易等因素，今年以来债市出现调整，信用债近期出现了长短期收益率“倒挂”的现象。分析师认为，在此期间，可以关注城投债短久期下沉、曲线修复预期等投资思路。市场资金面“偏紧”，信用债长短期限收益率出现“倒挂”现象东财信用债收益率走势显示，年初以来，各期限信用债收益率普遍上行，而短期品种上行幅度更大，导致期限利差收窄，甚至出现长短期收益率“倒挂”的现象 ...

2月19日，中信证券明明、彭阳、丘远航等人在研报中认为，今年以来，资金面的收紧、基本面数据超预期、股市情绪升温等均对债市形成一定制约。当前国债收益率曲线处于熊平状态，向后看 短期视角下利率曲线仍有反弹风险，且长端、超长端补跌的风险更加不容忽视，10年国债收益率上限或是1.8%；中长期视角下，债牛仍未结束，全年来看债市仍有做多空间。责编:李文玉|审核:李震|监审:万军伟 ...

每经AI快讯，招商固收研报指出，2024年全年，信用债市场共有33只债券首次违约，违约时债券余额335.1亿元，违约债券数量和余额相比2023年同期分别减少了68%和70%。从行业分布来看，首次违约的10家企业中4家来自房地产业，非银金融、环保、基础 ...